Вечера на хуторе близ Диканьки

Не успев оправиться от Новогоднего торжества, жители одного сельского поселения Диканька встречают Рождество, ищут запасы горилки и отпевают колядки. Нельзя упускать и дела любовные. Вакула, один из местных парней, пытается добиться расположения очаровательной Оксаны. Девушка игриво дразнит наивного молодого человека и обещает женится на нем, когда он принесет царские башмачки.

Посчитав это за вызов, Вакула ищет способы, как добраться до Петербурга и достать заветный подарок для своей возлюбленной. Когда казалось, что выхода нет, что его девушка достанется другому, парень пошел на крайности и поймал самого черта. Оседлав лохматого, он чудом приближается к исполнению желания Оксаны, которая даже не надеялась на такой поступок.