Сумерки. Сага. Новолуние

Во время празднования дня рождения, Белла едва не становится жертвой вампира из окружения Эдварда. Эта сцена вызывает неоднозначную реакцию Каллена. Опасаясь, что его семья и друзья могут нанести вред Белле, он решает расстаться с ней. Возлюбленный главной героини уезжает, предварительно соврав ей, что больше ничего к ней не испытывает, и не хочет встреч.

Последующие несколько месяцев Свон проводит в расстроенных чувствах. Единственной поддержкой страдающей девушки оказывается приятель Джейкоб. Однажды с ней происходит необъяснимое событие: попав в опасное положение, она слышит голос возлюбленного, и с помощью его подсказок все-таки избегает неприятностей. Вскоре подобная ситуация повторяется вновь. Белла понимает, что образ Каллена появляется в моменты, когда она рискует жизнью. Параллельно укрепляется ее дружба в Джейкобом, однако постепенно Свон замечает, что тот питает к ней более глубокие чувства и сам страдает от этого.